Финансовая система США нуждается в едином фронте учета рисков изменения климата

Финансовая система США нуждается в едином фронте учета рисков изменения климата

Финансовая система США, включая банки, сельскохозяйственные и нефтяные компании, а также регуляторы и инвесторы, нуждается в едином фронте учета рисков изменения климата, говорится в первом всеобъемлющем правительственном докладе о таких усилиях.
 
Примечательно, что отчет, опубликованный во вторник комиссией по торговле товарными фьючерсами и ассоциированной группой, представляющей несколько секторов, возрождает призыв к налогообложению углеродного загрязнения.
 
Подкомитет CFTC по рыночным рискам, связанным с климатом, Консультативного комитета по рыночным рискам опубликовал свои выводы по управлению климатическими рисками в финансовой системе США.  Группа экспертов, стоявшая за этим выпуском, единогласно проголосовала 34-0 за принятие более чем 190-страничного доклада, в котором рекомендуется, чтобы 16 финансовых регуляторов и других органов “включили связанные с климатом риски в свои мандаты и разработали стратегию интеграции этих рисков в свою работу, в том числе в свои существующие функции мониторинга и надзора."Разрозненные правила и цели были главной проблемой инвестиционного мира, который все больше учитывает изменение климата в процессе принятия решений.
 
В докладе содержится 53 рекомендации, которые должны быть выполнены всеми финансовыми регулирующими органами, и содержится призыв к установлению национальной цены на углеродное загрязнение. Такой налог потребует одобрения Конгресса. Ценообразование на углерод в США до сих пор было региональной попыткой, и с неоднозначными результатами.
 
Руководство группы также воспользовалось возможностью увязать непосредственность адаптации финансового рынка с заголовками, связанными с изменением климата, доминирующими в текущих событиях, даже в то время как COVID-19 препятствует развитию экономики.
 
"Как мы видели только за последние несколько недель, экстремальные погодные явления продолжают охватывать страну от сильных лесных пожаров на Западе до разрушительного Среднего Запада дерехо и разрушительных ураганов на побережье Мексиканского залива. Эта тенденция-которая все больше становится нашей новой нормой-вероятно, будет продолжать ухудшаться по частоте и интенсивности в результате изменения климата",-сказал комиссар CFTC Ростин Бехнам, один из двух демократов в составе пяти членов органа.
 
"Помимо их физического опустошения и трагической гибели людей и средств к существованию, эскалация погодных явлений также создает значительные проблемы для нашей финансовой системы и нашей способности поддерживать долгосрочный экономический рост”,-сказал он. Хотя лесные пожары и ураганы происходят по множеству причин, их частота и интенсивность учитывались при обсуждении проблемы изменения климата.
 
В состав двухпартийной и межсекторальной группы вошли 35 представителей, начиная от Goldman Sachs Group GS, 0,69% до нефтяного гиганта BP BP, -0,65%, сельскохозяйственных групп и экологических интересов, включая охрану природы и Цереру.
 
“Для политически и секторально разнообразной группы влиятельных членов издать такой сильный призыв к регулирующим действиям является свидетельством того, насколько важна финансовая проблема изменения климата, и насколько срочно нам сейчас нужно лидерство”,-сказала Минди Лаббер, президент и генеральный директор компании sustainable-Investment advocate Ceres и член группы экспертов.
 
Главная рекомендация CFTC group заключается в том, чтобы” установить цену на углерод", которая была бы достаточно надежной, чтобы стимулировать частный сектор сокращать использование нефти и газа, производящих углекислый газ.
 
Помимо этой цели, десятки других рекомендаций доклада включают в себя радикальное переписывание правил и практики финансового рынка, которые могут быть продолжены без принятия закона Конгрессом и независимо от того, кто победит на президентских выборах в ноябре, включая требование к банкам учитывать связанные с климатом финансовые риски и публично торгуемым компаниям раскрывать информацию о выбросах.
 
В докладе, содержащем 53 рекомендации по снижению рисков для финансовых рынков, связанных с изменением климата, делается вывод о том, что:
 
Изменение климата представляет собой серьезный риск для стабильности финансовой системы США и ее способности поддерживать американскую экономику;
 
Климатические риски могут также усугубить уязвимость финансовой системы, которая имеет мало общего с изменением климата; включая уязвимость, вызванную пандемией, которая привела к напряжению балансов, напряжению государственных бюджетов и истощению богатства домашних хозяйств;
 
Американские финансовые регуляторы должны признать, что изменение климата создает серьезные возникающие риски для финансовой системы США, и они должны действовать срочно и решительно, чтобы измерить, понять и устранить эти риски;
 
Существующие законы уже предоставляют финансовым регуляторам США широкие и гибкие полномочия, которые можно было бы использовать для того, чтобы начать решать проблемы, связанные с финансовым климатом, уже сейчас;
 
Регулирующие органы могут содействовать повышению роли финансовых рынков как поставщиков решений, связанных с климатическими рисками; и
 
Финансовые инновации необходимы не только для эффективного управления климатическими рисками, но и для облегчения притока капитала, способствующего ускорению перехода к нулевому уровню и расширению экономических возможностей.
 
Регулирующие органы в Соединенных Штатах пока отстают от своих европейских коллег в решении проблем, связанных с риском изменения климата в финансовой системе.
 
Администрация Трампа в значительной степени откатывает экологические нормы, ссылаясь на их дорогостоящее бремя для бизнеса и непоследовательное правоприменение.
 
Администрация также нацелена на включение экологических, социальных и управленческих инвестиций (ESG) в пенсионные планы.
 
"Финансовые учреждения сталкиваются с реальными рисками, связанными с изменением климата, и переориентация их инвестиционных и кредитных портфелей на чистые нулевые выбросы парниковых газов не только устраняет этот риск, но и обеспечивает дополнительный капитал для инвестиций в способы, которые будут способствовать сокращению выбросов, приводящих к изменению климата, включая инвестиции в природные климатические решения”, - сказал Дэйв Джонс, старший директор отдела экологических рисков для охраны природы, который участвовал в работе дискуссионной группы. ” Природные " решения исторически включали в себя рекультивацию лесов и улавливание углерода.
 
Федеральная Резервная Система в этом году впервые официально признала потенциальную возможность изменения климата дестабилизировать финансовую систему, одновременно обдумывая возможные ответные меры.
 
В докладе содержится настоятельный призыв к финансовым органам, включая Федеральную Резервную Систему, учитывать климатические риски “при управлении балансом и покупке активов, особенно в отношении корпоративного и муниципального долга.”
 
Полученные результаты также призывают регулирующие органы проводить более тщательные исследования финансовых последствий изменения климата и присоединяться к международным группам, ориентированным на климат.

Подписаться на рассылку

Финансовая система США нуждается в едином фронте учета рисков изменения климата